„Wir freuen uns, dass SIGNAL IDUNA uns für die Entwicklung der Agenturberatungs-Software ausgewählt hat“, sagt Dr. Andreas Jendral, Mitglied der Geschäftsführung von Panvision. „Um die Arbeitspraxis der Berater besser nachvollziehen zu können, haben wir ein Agenturberatungsgespräch selbst begleitet. So konnten wir uns in die Situation der späteren Anwender der Software besser hineinversetzen.“
Umfassende Software-Lösung - volle Flexibilität
Für SIGNAL IDUNA wird nun eine umfassende Software-Lösung auf der Basis des
Workflow Management Systems PANFLOW entwickelt. Die Beratungsschritte innerhalb der einzelnen Beratungstypen, z.B. einer PremiumBeratung oder einer KompaktBeratung, werden von der Agenturentwicklung/-Beratung von SIGNAL IDUNA vorgegeben. Sie lassen sich in der Software als Schritte verschiedener Workflows abbilden.
Jeder Workflow ist mit allen dafür relevanten Formularen und den benötigten Zusatzapplikationen wie Prognose-Tools für die Kundenbestandsentwicklung oder für die Einnahmenentwicklung der Agentur verknüpft. Sowohl die Workflows als auch die Formulare können von SIGNAL IDUNA eigenständig geändert werden. Programmierkenntnisse werden dafür nicht benötigt.
Workflow-orientiertes System
Die Workflow-Orientierung des Systems erleichtert allen Beteiligten die Arbeit. So können mit einem konfigurierbaren Benachrichtigungssystem Erinnerungs-E-Mails an die am Prozess Beteiligten versendet werden, sollte es zu Zeitüberschreitungen innerhalb der Prozesskette kommen.
Für einzelne Formularbereiche können unterschiedliche Berechtigungsstufen vergeben werden. So können etwa Felder, die zwar für den zuständigen Berater relevant sind, für dessen Vorgesetzten ausgeblendet werden, da dieser die Informationen nicht benötigt, um den jeweiligen Fall nachvollziehen zu können. Für die Leitungen der Filial- und Landesdirektionen stellt das System auch workflow-übergreifende Informationen zur Verfügung. Von Interesse sind hier z. B. Art, Anzahl und Status der der laufenden und abgeschlossenen Beratungsprozesse.